今年,中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會在《儀器儀表行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》指出,市場需求變化迅速,產品結構調整迫切,特別是國家大力推進節(jié)能減排和綠色經濟,現(xiàn)代制造業(yè),清潔能源,大飛機、海洋工程、智能電網(wǎng)等專項,城市軌道交通,民生領域等新興產業(yè),為儀器儀表行業(yè)提供了廣闊的市場機會。而行業(yè)傳統(tǒng)的服務市場,例如火電、冶金、等產業(yè),發(fā)展速度放緩。市場需求大,機會多,變化劇烈,行業(yè)調結構、上水平任務十分艱難。
明年石化行業(yè)增加值增速放緩
如今,開局之年已接近尾聲,而我們儀器儀表行業(yè)所服務的石化、鋼鐵等行業(yè)也相繼出現(xiàn)不甚積極的信號。比如,11月24日,工業(yè)和信息化部與中國社會科學院工業(yè)經濟研究所共同發(fā)布的2011年中國工業(yè)經濟運行秋季報告顯示,1~10月,石化行業(yè)增加值同比增長14.5%,快于規(guī)模以上工業(yè)增加值增速。但報告同時預測,受下游產業(yè)對石化產品需求下降、節(jié)能減排壓力上升等不利因素影響,我國石化行業(yè)增加值明年增速將逐步放緩等。諸多因素引導下,儀器儀表行業(yè)將面臨結構拐點。
1)產能過剩問題顯現(xiàn)鋼鐵行業(yè)何去何從?過數(shù)年的快速發(fā)展,我國鋼鐵業(yè)正步入峰值,產能過剩問題逐步顯現(xiàn)。在日前召開的第七屆環(huán)渤海鋼鐵市場論壇上,工信部有關人士指出,十二五期間,我國鋼鐵需求將進入峰值弧頂區(qū),約在8億噸左右,行業(yè)將呈現(xiàn)低增速、低盈利的運行趨勢。提高鋼鐵各項標準,加快產品升級將是十二五期間鋼鐵業(yè)的重要任務。
2)解析儀器儀表行業(yè)低水平重復生產現(xiàn)象。國內儀器儀表行業(yè)與國外仍有巨大的差距,比如關鍵核心技術匱乏,低水平重復,產品的穩(wěn)定性及可靠性得不到根本的解決,在精密儀器上仍嚴重依賴進口,大量進口對產業(yè)發(fā)展造成不利影響,而其中儀器儀表的低水平重復生產尤為突出。
3)入選2011重大技術裝備的儀器儀表。為提高裝備制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展水平,培育戰(zhàn)略性新興產業(yè),促進傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級,滿足國民經濟和國家重點建設工程對重大技術裝備的需求,工業(yè)和信息化部組織完成了《重大技術裝備自主創(chuàng)新指導目錄(2011年版,征求意見稿)》的編制工作。
4)電力裝機總量十月底突破10億千瓦。國家電監(jiān)會總監(jiān)譚榮堯今天透露,截至今年10月底,全國發(fā)電裝機總量已經突破10億千瓦,預計全年可達到10.4億千瓦。譚榮堯今天在ABB電力世界論壇上表示,盡管裝機總量已經超過10億千瓦,但是增速依然低于用電總量的增速,所以如果明年煤電矛盾得不到解決和水電繼續(xù)疲軟的情況下,電力供應將會持續(xù)偏緊。
未來5年,我國對各類儀器儀表的市場需求很大,主要是:
1、工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)
當前,國民經濟的運行正處于一個特殊的時期,在保持持續(xù)快速、健康發(fā)展的同時,要在基礎設施,基礎行業(yè)、農業(yè)、房地產業(yè)及高新技術等領域加大投資力度。因此,國民經濟各部門在今后一段時期內,要新建一批重大工程項目,同時還有一大批企業(yè)為提高產品質量,提高經濟效益保持較強的社會競爭力,需要進行技術改造,因此,從國民經濟發(fā)展總趨勢來看,對工業(yè)自動化儀表及控制系統(tǒng)將形成較大的社會需求。未來五年,年需求量的平均增速可達15%以上。
2003年電力工業(yè)實現(xiàn)新增裝機容量3000萬千瓦,2004年年預計新增裝機容量4000萬千瓦,未來五年,電力工業(yè)大體將維持每年新增裝機容量4000萬千瓦,新增項目估計對工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)的需求年增15%。石化系統(tǒng)目前大部分主控系統(tǒng)采用進口產品,隨著國產系統(tǒng)可靠性的提高,將會爭得一定的*,估計需求量至少能年增5%。冶金行業(yè)2003年鋼產量2.22億噸,年增21.9%;鋼材產量2.41億噸,年增25.3%;十種有色金屬年增19.1%;氧化鋁年增11.2%。國家目前對冶金行業(yè)過熱的調控,是為了可持續(xù)發(fā)展,未來五年,估計至少能維持年增15%的需求水平。大型港口、建材、輕工、未來五年都有一批新建項目,估計這些行業(yè)的需求將年增10%以上。環(huán)保領域是“十五”期間國家支持發(fā)展的重點之一,是自動化儀表和控制系統(tǒng)需開拓的新領域;其它如農業(yè)現(xiàn)代化、樓宇自動化、倉庫自動化、城市交通自動化等方面的市場需求都是新的增長熱點。
我國工業(yè)企業(yè)的技術改造任務相當艱巨,未來五年仍將有一批20萬千瓦以下的中小型發(fā)電機組,50多套中型乙烯裝置,70座煉油廠,500多座加熱爐,20多萬臺工業(yè)鍋爐等都需要進行技術改造,大部分要提高自動化水平,以新型數(shù)字式自動化儀表更新原有的模擬儀表。
2、科學儀器
科學儀器按原機械系統(tǒng)儀器儀表分類方法,除包括各種分析儀器外,還包括光學儀器、試驗機及實驗室儀器三類。光學儀器主要包括各種顯微鏡(生物顯微鏡、體現(xiàn)顯微鏡及電子顯微鏡等)、大地測繪儀器(經緯儀,水準儀等)、光學計量儀器(工具顯微鏡、投影儀、角度測量儀器及機床附屬光學儀器等)、物理光學儀器(攝譜儀、光量計、分光光度計、單色儀、偏振儀、折射儀等)及光學測試儀器等。試驗機主要包括各種金屬材料試驗機,非金屬材料試驗機,無損探傷儀及動平衡機等。實驗室儀器主要包括精密天平,干燥箱,真空儀器、應變儀、環(huán)境試驗儀器,熱量計及聲學儀器等。下面按分析儀器、光學儀器、試驗機及實驗室儀器四部分分別描述。
?。?)分析儀器
我國分析儀器產品進口量多年居高不下,據(jù)海關統(tǒng)計,2003年我國進口的物理和化學分析用儀器總值11.9億美元,比2002年增長44.6%。表明國產產品在技術水平、品種、質量、自動化程度、智能化及成套性等方面與同類產品水平相比有較大差距,同時也表明用戶對高水平分析儀器產品的需求日益增長。
主要進口產品有質譜儀、核磁共振波譜儀、色譜儀、色譜質譜聯(lián)用儀、等離子光譜儀、污水監(jiān)測儀、氣體和煙霧監(jiān)測儀、高性能熒光光譜儀等。從進口產品性能水平檔次分析,中、產品所占比例分別為55%和45%。隨著我國用微電子技術和計算機技術及新工藝、新材料來提高國產分析儀器水平,進口產品增幅將逐步減小。
預計未來五年,石油、化工、冶金、電力等主要用戶部門的需求量中,要求具有九十年代后期技術水平的中檔成套分析儀器占60%、低檔分析儀器占25%、分析儀器占15%。國家及企業(yè)的研究機構和技術中心需要數(shù)字化、智能化、自動化程度較高的分析儀器。生物醫(yī)學領域中,大型醫(yī)院及科研單位需要可靠性、智能化、自動化程度高的分析儀器產品,中小型醫(yī)院主要需要中低檔產品。環(huán)保領域需要的大氣及污水成套監(jiān)測儀及系統(tǒng),中低檔產品占65%,中產品占35%,輕工、紡織等其它應用領域需低檔產品占35%、中檔產品占50%,占15%。
我國分析儀器是科學儀器中發(fā)展zui快的一類儀器儀表,“九五”期間分析儀器銷售額的平均年增長率超過30%。目前,隨著國民經濟快速發(fā)展、科學研究的不斷加強、人民生活水平的不斷提高及加入WTO之后,國內諸多行業(yè)逐步與接軌,隨著對工業(yè)生產產品質量在線分析、食品安全和環(huán)境有毒有害污染物現(xiàn)場快速檢測、生命科學的重視,可以預測未來五年國內對分析儀器的需求量仍將保持高速增長的態(tài)勢。
?。?)光學儀器
光學儀器廣泛應用于國民經濟各領域與人民生活。目前光學儀器的供需狀況可以概括為:產品生產數(shù)量大,增加幅度明顯,供需基本處于平衡。部分中、低檔產品出現(xiàn)供過于求狀況,而產品品種少、缺門多、而且與國外產品的性能存在明顯的差距。2003年國產光學儀器銷售額達129.5億元,年增長率達41.2%;2003年光學儀器進口額達16.9億美元,年增長率高達125.2%。
預計至2008年光學儀器的需求量可達400萬臺,其中雙筒和天文望遠鏡產量將達到200萬臺。產品結構是對普及型中低檔產品的需求大于對高中檔產品的需求;對成熟產品的需求大于新開發(fā)的產品;對產品的需求勝過對普通產品的需求。生物顯微鏡、體視顯微鏡、經緯儀、水準儀、投影儀、可見分光光度計、紫外可見分光光度計、原子吸收分光光度計、阿貝折射儀、雙筒望遠鏡、天文望遠鏡仍是光學儀器各類中需求量較大的系列產品。
?。?)試驗機
試驗機多年來國內市場需求特點是量大面廣的產品,如液壓試驗機、硬度計等常規(guī)產品需求量較大。但近年來,對電子試驗機、電液伺服試驗機、高頻疲勞試驗機、數(shù)顯硬度計等電子式、數(shù)字式以及汽車、航空航天破壞性和非破壞性設備需求愈來愈大。今后試驗機面臨微機化、智能化、數(shù)字化、多功能化、機電一體化產品*的比重將會明顯增大,產品、各種在線檢測、質量控制等成套設備的需求量將會大幅度攀升。
由于八十年代后期至今,國外試驗機產品技術更新?lián)Q代速度更加迅速,其潛在功能、長期穩(wěn)定和操作特性遠勝過我國產品,且國內尚有1/4品種還處于空白;所以目前尚不能*控制國外產品對我國試驗機市場的滲透。2003年國產試驗機銷售額達8.43億元,年增長率為6.7%;2003年試驗機進口額達2.03億美元,年增長率達21.3%。
試驗機到2008年國內市場總需求量可達7萬臺以上,其中機電一體化產品將占50~60%。其中金屬試驗機需求量約18500臺(套),非金屬試驗機17500臺(套),工藝試驗機4500臺(套),力變形檢測儀器2000臺(套),平衡機6000臺(套),振動臺與沖擊臺1000臺(套),無損檢測儀器25000臺(套),汽車平衡機1500臺(套),產品品種達1500種。
(4)實驗室儀器
國內市場對高中檔實驗設備需求增長較快,低檔產品需求增長平穩(wěn)。隨著微機的迅速發(fā)展,大中型成套設備的微機化、模塊化設計以及網(wǎng)絡控制技術日益發(fā)展,使實驗室儀器的智能化產品需求上升。未來五年,預計年需求精密稱量天平儀器2.2萬臺左右;環(huán)境試驗設備2.5萬臺左右(包括干燥箱在內);熱學儀器中熱量計需求量在800臺左右;動力測試儀器中大型測試系統(tǒng)年需求量400套左右,小型儀器年需求25000臺以上,聲學和振動儀器年需求量5000臺;實驗室離心機中低速大容量和高速大容量產品年需求量250臺左右;低速、臺式離心機年需求1900臺左右。
3、醫(yī)療儀器
我國有13億人口,31萬多個醫(yī)療衛(wèi)生機構,醫(yī)療儀器有廣闊的市場。隨著我國經濟從溫飽進入小康,人民生活水平和醫(yī)療情況有了顯著改善,中國已成為醫(yī)療儀器新興市場之一,已成為除日本以外亞洲zui大的市場。
隨著我國改革開放的繼續(xù)深入,首先,社區(qū)衛(wèi)生服務將進一步展開,加上廣大農村醫(yī)療條件進一步改善,客觀上要使量大面廣的常規(guī)診治儀器的需求上升。其次,我國人口已接近13億,超過65歲的人口占全人口比例已超過6%,已進入老齡化社會,從而使我國醫(yī)療儀器市場的總需求量高于市場的增長速度。第三,我國常見的腫瘤、心腦血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病是死亡率zui高的疾病,但肝炎等傳染病和血吸蟲病等地方疾病仍嚴重威脅著人民的健康,因此,我國的疾病譜也正處于從發(fā)展中國家到發(fā)達國家轉化階段,要求更多、更安全可靠的醫(yī)療儀器滿足市場供應。第四,隨著城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險制度的逐步實施,醫(yī)療機構逐步向明確分工轉變,綜合性醫(yī)院數(shù)量將有所抑制。在此基礎上,預測未來五年對應于基本診治項目的常規(guī)診斷和治療儀器將會有較大增長率,醫(yī)療儀器的增長率將有所回落。2003年國產醫(yī)療儀器銷售額超過78億元,年增長率為9.8%;2003年醫(yī)療儀器進口額達9.93億美元,年增長率高達228%。主要進口醫(yī)療儀器品種包括X射線診斷儀器,核磁共振成像儀器,病員監(jiān)護儀,心電圖記錄儀等。對未來五年醫(yī)療儀器具體需求預測為:
(1)增長率大于20%的品種有:常規(guī)醫(yī)用診治儀器
?。?)增長率為10~15%的品種有:心電圖機、床旁監(jiān)護儀、黑白B型超聲診斷儀、通用X射線診斷機、呼吸機、麻醉機、內窺鏡、手術無影燈等。
?。?)基本保持持平的品種有:X-CT、MRI、彩色B超等。
?。?)預測負增長的品種有:X射線立體定向治療系統(tǒng),伽瑪?shù)兜取?
4、電子與電工測量儀器
?。?)電子測量儀器
國內電子測量儀器市場近幾年發(fā)展速度極快,2003年國內企業(yè)銷售額約28億元,年增長率為22.4%;2003年電子測量儀器進口額達10.05億美元,年增長率達成26.7%。“十五”期間,國家將發(fā)展信息產業(yè)提高到戰(zhàn)略高度,以信息化帶動工業(yè)化,成為信息產業(yè)發(fā)展的重要契機。信息產業(yè)的開發(fā)、生產、維護的基本手段是電子測量儀器,從而預測信息產品電子測量儀器將有較大發(fā)展,未來五年仍將保持20%的年增長率,到2008年國產電子測量儀器的銷售額有望達到70億元以上。
此外,中國家用電器產品發(fā)展迅速,如數(shù)字電視、DVD、多媒體產品等的開發(fā)及大規(guī)模生產,將為家用電器的電子測量儀器帶來較大的發(fā)展需求。
?。?)電工測量儀器儀表
電工測量儀器儀表行業(yè)經過幾十年的發(fā)展,已經形成了一定生產規(guī)模和能力,產品已達到一定水平,大宗產品基本能滿足國內市場需求,其*在95%以上。“十五”期間,市場對高過載、長壽命、電子式、數(shù)字式產品需求增加,同時要求產品標準化、系列化、通用化和良好的性能價格比。其中感應式電度表的需求將逐步過渡到25~30年長壽命、6倍以上過載能力電度表,電子式電度表的需求也將進一步增加。同時,采用集中自動抄表系統(tǒng)對各用戶實行遠程抄表是一種發(fā)展趨勢。2003年國內電工測量儀器儀表企業(yè)銷售額達115.66億元,年增長率為35.9%;2003年電工測量儀器儀表進口額達2.15億美元,年增長率達40.1%.未來3~5年內電工測量儀器儀表產品市場需求仍將有所增長,電工儀器儀表年需求量將超過6000萬臺(套)。其中:電度表產品需求4800萬臺,安裝式電表700萬臺,便攜式電表250萬臺,數(shù)字儀表150萬臺,其它儀表需求100萬臺。各產品的需求結構亦在變化,電度表產品中電子式電度表比重將逐步加大,到2008年電子式電度表比重將超過40%;安裝式電表、便攜式電表、數(shù)字儀表的技術含量也將增加,產品水平不斷升級。因而未來3~5年,盡管產品年需求總量不會有太大變化,但總銷售額卻會不斷增加。預計未來3~5年,整個電工儀器儀表產品的銷售額每年仍將增加10%,其中電力部門需求占90%,其它部門需求占10%。
5、其它各類儀器儀表
由于我國儀器儀表技術裝備除機械工業(yè)外分屬20多個國家部門和大集團公司的現(xiàn)狀,很難對其它各類測量儀器儀表的國內市場需求作出較全面的預測。但根據(jù)我國國民經濟總體運行態(tài)勢及2003年儀器儀表市場銷售和增長率趨勢分析,初步可預測未來五年發(fā)展速度超過20%的設備測量儀器儀表類別有:汽車儀表,環(huán)境測量儀表,農林牧漁儀器儀表,地質勘探和地震預報儀器,核輻射測量儀器,商品質檢儀器儀表,出入境檢驗、檢疫儀器儀表等。
鑒于加強環(huán)保執(zhí)法力度、加快環(huán)保建設步伐、加大環(huán)保建設投資、培育環(huán)保產業(yè)這一國民經濟新增長點的需要,面對我國50000多個環(huán)境監(jiān)測站、18000多個重點排污企業(yè)和大量的城鎮(zhèn)污水處理及企業(yè)廢水處理這一個巨大的市場,今后環(huán)保儀器儀表工業(yè)產品市場將有大幅度的增長。據(jù)有關方面不*統(tǒng)計,2003年國產環(huán)境監(jiān)測儀器儀表銷售額為10.56億元,年增長率為33%,預計到2005年將擴至20億元,而到2010年將超過60億元,由此可見,其市場前景十分廣闊。未來5年國內將需要大量環(huán)境質量監(jiān)測儀器及自動監(jiān)測系統(tǒng);以燃煤電站或鍋爐為代表的煙氣分析儀表監(jiān)控系統(tǒng);地面水環(huán)境質量檢測儀表及監(jiān)控系統(tǒng);以城市污水處理廠和高濃度有機廢水為代表的污染源監(jiān)測儀表及自控系統(tǒng)等。